新奥股份：成功发行41.1亿元天然气管道资产类REITs产品

中证报中证网讯（记者 王佳飞）近日，新奥股份成功发行中信证券—新奥舟山天然气管道资产支持专项计划（可持续挂钩），本次发行总规模为41.10亿元，期限18年，每3年设置开放退出安排。

据了解，该产品是上海证券交易所首单天然气管道资产类REITs产品，同时以2.05%的优先级票面利率，创下全市场40亿元以上规模类REITs产品最低发行利率。此外，本次发行是近5年首笔总规模超40亿元的民营企业类REITs产品，充分获得资本市场认可。

本次专项计划由中信证券股份有限公司担任计划管理人，中信证券、中信建投证券联合担任销售机构，产品分为优先级与权益级，其中优先级发行规模37亿元，票面利率锁定2.05%。本次募资主要用于置换公司存续债务，有助于公司优化债务结构、降低整体融资成本。

据统计，此次优先级资产支持证券申购总规模达57.5亿元，认购倍数超1.55倍，其中最低申购利率低至1.80%，市场高度认可。 EBC交易平台

新奥股份表示，本次发行是公司盘活基础设施资产、拓宽融资渠道、优化融资结构的重要举措，有效实现了资产盘活与融资结构优化，为后续资产证券化等资本市场业务开展夯实根基。未来，新奥股份将继续依托资本市场，积极探索创新金融工具，以数智化赋能资产精益运营，持续推动绿色低碳发展，为股东和社会创造长期价值。